(2018.6.11)半导体一周要闻-莫大康

• 14亿美元罚款！美国商务部宣布与中兴达成协议：需换管理层

继美国商务部部长罗斯表示与中兴通讯达成协议后。美国商务部官方网站也发布消息称，同意采取严厉的额外处罚和合规措施，。

1.中兴需要再支付10亿美元罚款，另外上交4亿美元作为保证金。（加上2017年3月已经支付的8.92亿美元罚金，对中兴总处罚额达到22.9亿美元）

2.中兴接受由美国BIS选定的特殊合规协调员团队，该团队服务期限为10年。他们将实时监控中兴通讯是否遵守美国出口管制法律。

3.中兴需要更换董事会和高管层。

4.再次增加一次被暂停的拒绝令，此次监控旗舰为10年。如果10年内再违规，BIS可以继续启动拒绝令。

• 国产芯片迎重大利好，政府带头大力支持

国产芯片又迎来了一个重大利好。，增加出现了“国产芯片服务器”项目，龙芯、飞腾和申威的CPU服务器入围。这表明政府采购开始更 多的注意国产芯片，未来将会更大力度支持国产芯片。

• 北斗芯片成功迈入28nm时代，撬动中下游千亿市场

从2008年2月，我国第一颗自主开发的完全国产化的北斗卫星导航基带处理芯片，“领航一号”才在上海宣布研发成功，在此之前北斗接收终端机的芯片都为美国企业提供； 2012年北斗二号完成亚太覆盖的时候，北斗的应用在很大程度上被芯片所限制，有机无芯一度成为北斗产业的发展瓶颈。经过5年的发展，目前芯片工艺已由0.35微米提升到28纳米，总体性能达到甚至优于国际同类产品。

随着北斗芯片技术的逐步成熟和全球组网加速，北斗产业链将逐步成熟，上中下游将呈现1：4：5的较为稳定的产业链产值分布结构。东兴证券预计到2020年，上游的数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比稳定在10%左右，产值约400亿元；中游的系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为40%，终端产品质量和用户量将有巨大飞跃，产业国际竞争力将大幅增强；下游的运营服务产值贡献预计达到总产值的50%，应用服务水平也将大幅度提高。

• 华润微电子中国总部落户上海，冲击功率与模拟产品的世界第一方队

2018年6月6日上午，华润微电子控股有限公司正式在上海挂牌启动运营。据悉，华润微电子控股有限公司于2017年6月30日在上海静安区完成工商注册并取得营业执照，2017年7月20日取得上海市商务委认定华润微电子控股有限公司为地区总部的批复。

 华润微电子控股有限公司注册资本2.1亿美元，彭庆出任董事长，姚东晗出任总经理。 公司旗下有3家全资子公司无锡迪思微电子有限公司、无锡华润芯功率半导体设计有限公司、华润矽威科技（上海）有限公司；同时持有润科投资管理（上海）有限公司49.00%的股份，并代华润集团持有华润微电子（重庆）有限公司52.41%的股份。

• 软银7点752亿美元出售Arm中国51%股权

据金融时报报道，软银旗下芯片设计公司ARM表示，将作价7.752亿美元出售中国半导体设计部门的多数股权。

ARM表示，将向财务投资者和公司的合作伙伴出售在华子公司ARM Technology China的51%权益，从而成立一家合资公司运营ARM在中国的半导体技术业务。

据知情人士称，接下来Arm将与厚安创新基金领衔的财团成立合资公司。据科技部称，厚安创新基金的支持者，包括中投公司、丝路基金、新加坡的淡马锡控股（Temasek Holdings）、深圳的深业集团。

• 2018年中国IC、设计封测和制造业的增长动力是什么？

据中国半导体行业协会最新数据显示，2018年第一季度中国集成电路产业依然保持高 速增长态势，2018年1-3月销售额为1152.9亿元，同比增长20.8%。其中，设计业同 比增长22%，销售额为394.5亿元；制造业同比增长26.2%，销售额为355.9亿元；封装测试业销售额402.5亿元，同比增长19.6%。

2017年和2018年中国集成电路产业各增长21.0%和22.0%，产业规模各达到5250亿元和6400亿元。到2020年将全面达到全国集成电路发展“十三五”规划的目标，产业销售规模达到9300亿元。

据DIGITIMES预测，2018年中国大陆集成电路设计业营收额（产值）可望达到375亿美元（约合人民币2401.87亿元）左右，同比增长26.20%。

据DIGITIMES预测，2018年中国大陆集成电路封测产值可望突破300亿美元，达到333亿美元（约合人民币2132.86亿元），同比增长19.20%。

• 本土MCU要突破，需要向ST学习这五点

MCU为例，2017年中国市场MCU销售达46亿美元，但本土MCU厂商所占份额仍然很低。虽然中颖、GigaDevice(兆易创新)和东软载波(包括集团内部交易)、灵动微电子等已有近5000万美元年销售额，但所占整体销售份额也就占1%左右。  

• 2018年产品增长率下降，WSTS预估存储全球销售额1,567.86亿美元

据WSTS预测，全球四大半导体市场仍以亚太为主，其2018年市场销售额预估可达2,793.75亿美元，年增长率12.3%;2019年市场销售额预估可达2912.71亿美元，年增长率为4.3%。全球第二大半导体市场为美国地区，2018年销售额预估1,008.53亿美元，将年增14.0%。2019年销售额预估1055.21亿美元，将年增4.6%;其次为欧洲，2018年销售额将年增13.4%至434.30亿美元;最后是日本，日本市场将年增8.6%至397.53亿美元。

• 全球MEMS代工厂营收排名公布，耐威子公司排名第三

2017年全球MEMS代工厂营收排名中，公司全资子公司Silex超越TSMC（台积电）、SONY（索尼），排名从2016年的第五名前进至第三名......

耐威科技称，2017年全球MEMS代工厂营收排名中，公司全资子公司Silex超越TSMC（台积电）、SONY（索尼），排名从2016年的第五名前进至第三名；紧随STMicroelectronics （意法半导体）、TELEDYNE DALSA之后。在纯MEMS代工领域继续保持全球第二，紧随TELEDYNE DALSA之后。

• 魏哲家：台积电5纳米明年第1季试产

台积公司晶圆十八厂于2018年1月动土，将大规模使用极紫外光（Extreme Ultraviolet, EUV）微影技术生产 5 纳米制程，预计于2019年开始量产。

 台积公司2017年的主要成就包括：

• 晶圆出货量较民国105年增加 8.8%，达 1,050 万 片十二吋约当晶圆量。

• 先进制程技术（28 纳米及以下更先进制程）的销售金额占整体晶圆销售金额的 58%，高于民国105年的 54％。

• 提供 258 种不同的制程技术，为 465 个客户生产 9,920 种不同产品。

• 连续8年在专业积体电路制造服务领域之占有率持续成长，已达到 56%。

 2017年，尽管历经新台币强劲的升值，台积电全年合并营收达到台币 9,774 亿 5,000 万元，较前1年的 9,479 亿 4,000 万元增加 3.1%；税后净利为台币 3,431 亿 1,000 万元，每股盈余为台币 13.23 元，较前1年税后净利 3,342 亿 5,000 万元及每股盈余 12.89 元均增加了 3%。

台积电2017年毛利率为 50.6%，前1年为 50.1%；由于研发支出比例提升，2017年营业利益率为 39.4%，前一年则为 39.9%。税后纯益率为 35.1%，较前1年的税后纯益率 35.3%减少了 0.2 个百分点。此外，台积公司已于民国105年的盈余分配中将现金股利由前１年度之每股台币6元调高为每股台币7元。

• 美光 ：下一代1Y nm工艺DRAM正在验证中，暂不需要EUV光刻

内存跟CPU等芯片虽然都是集成电路，生产制造过程有相似之处，不过工艺并不相同，CPU逻辑工艺今年进入到了7nm节点，但内存主流的还是20nm、18nm工艺，其中18nm就属于1X nm节点（16-19nm之间），后面的1Y nm则是14-16nm之间，1Z大概是12到14nm。再之后，美光提出的是1α及1β工艺，具体对应xx nm就不明了。

三星是第一家量产18nm工艺，也就是第一个进入1X nm节点的，遥遥领先其他公司，美光现在也开始向1X nm工艺转进，下一代的1Y nm工艺已经进入客户验证阶段了， 今年下半年问世，1Z nm工艺节点在处于工艺优化阶段，1α及1β工艺则是在不同研发阶段。

• 全球十大AI初创公司，今日头条、商汤、优必选、旷视、云从上榜

• 钰创卢超群：半导体今年双位数成长

钰创科技董事长卢超群指出，今年半导体产值可望呈现双位数年成长，而未来半导体异质整合有机会将台湾半导体产业带入下一个世代，引领产业创造指数型经济成长，再造产业荣景三十年。

• 2018年一季度全球半导体设备收入170亿美元

SEMI报告称，2018年第一季度，全球半导体制造设备支出达到创纪录的170亿美元，在3月份飙升59%，以78亿美元的月纪录高点结束了第一季度。

• MIC：今年台湾半导体产值估年成长5.8%

资策会产业情报研究所(MIC)表示，随着欧美经济逐渐复甦，台湾半导体次产业在新产品的带动之下皆较去(2017)年成长，预估今(2018)年台湾半导体产值将达新台币2.4万亿元，成长率5.8%，不过成长幅度仍略低于全球；市场规模部分，虽PC市场衰退、智能手机需求成长有限，但存储器DRAM与NAND Flash需求仍持续增长，预估今年全球半导体市场规模将较去年成长近6.9%，达到4,406亿美元。

关于晶圆代工，资策会MIC预估，今年晶圆代工产值可达1.17兆，较去年成长4.1%，全年可望维持稳定成长，虽智能型手机迈入成长停滞的产品生命周期，但受惠于车用辅助驾驶、高阶绘图芯片与挖矿机等高速运算芯片(HPC)应用需求，仍能维持先进制程产 能需求，成熟制程从去年以来便持续满载，而LCD驱动IC、车用电子、工业应用等垂直应用需求也持续稳定成长。

• 2023年全球MEMS销售额将超越300亿美元

在如智能汽车、行动性、5G、超大规模数据中心、虚拟实境(VR)/扩增实境(AR)、人工智能(AI)/机器学习(ML)、健康照护，以及工业4.0等宏观趋势发展所带动的市场需求推动下，调研机构Yole Developpement预估，全球微机电系统(MEMS)销售额将由2017年约118亿美元，攀升为2023年约310亿美元，合计2017~2023年销售额年复合成长率(CAGR)为17.5%。同期MEMS销量CAGR为26.7%。

• 2017年CMOS图像传感器市场索尼夺冠，豪威格科微市占率下滑

市调机构TSR最近公布数据，指出如以出货量为基准，2017年移动CIS市场，Sony以31.5%市占率荣登冠军宝座，三星则是以30.3%市占率紧追在后。相较2016年，Sony、三星市占率分别为28.3%及28.0%，两大业者的市场影响力有扩大趋势；Sony、三星2016年合计市占率56.3%，2017年进一步扩大为61.8%。

 不同于Sony、三星前两大业者市占上升，排名在后的业者市占率则是下滑。例如，豪威科技(OmniVision Technology)市占率从17.2%下滑至15.0%，格科微电子(GalaxyCore)市占率从11.3%下滑到10.2%，SK海力士(SK Hynix)市占率也从10.3%降为9.3%。

• 深度学习硬件的销售额增长可能是下一波半导体业增长的推动力

与人工智能相关的公司得到VC资金，如2017年第四季度显示像HorizonRobotics这样的公司筹集了1亿美元，Graphc。 矿石筹集了5000万美元，而Vayyar的成像筹集4500万美元 。

• NOR闪存的又一春？

从NOR厂商排名来看，经过前几年的洗牌和并购大战，目前NOR 闪存市场被赛普拉斯、旺宏、美光、华邦电、兆易创新所垄断，五家厂商市占率超过90%。而赛普拉斯一家在汽车NOR闪存市场就占65%的市场份额。2018年第一季度其NOR闪存业务的50%的营收来自汽车市场。

从容量来看，Sam Geha指出，目前汽车客户的需求是512 Mb或1Gb、2Gb，但今年年底可能会有2Gb的需求，4Gb已经是最高的密度要求。

中高端市场由美光、赛普拉斯供应，应用领域以汽车和工业居多，华邦、旺宏以NOR闪存中端产品供应为主，主攻消费电子、通信；国产厂商兆易创新提供侧重低端产品， 面向PC主板、机顶盒、路由器、安防监控产品等领域。

莫大康：浙江大学校友，求是缘半导体联盟顾问。亲历50年中国半导体产业发展历程的著名学者、行业评论家。

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